從前老虎聽說貓很會撲老鼠，便去拜貓為師學習武藝。

從前老虎聽說貓很會撲老鼠，便去拜貓為師學習武藝。貓知道老虎很壞。山上的動物不分好壞老虎碰見了都捉來吃。但貓想：老虎是猛獸，自己是得罪不起的，并且做老虎的師父，哈！山中我的地位最高了。貓于是就答應了老虎。
貓又想：我可不能把絕招都傳給它，還得留一手。所以老虎只學會了撲滾抓咬，以及各種尋獵追蹤術，就沒學會爬樹（貓是會爬樹的）。老虎也不計較，它認為學了爬樹也無多大用處，又不上樹摘果子吃；況且自己那么重的身體，壓斷了樹枝掉下來會摔死的，所以不學為好。
老虎學成之后，更是兇猛無比了。豹子野豬都怕了它。它要山中百獸封它為王，并每日獻上珍貴小動物為食。無奈眾獸只好照辦了。貓呢，自以為得意，逢人便講：“我是老虎的師父！”百獸知道后就來請貓去整治它的壞徒弟，不讓老虎再為非作歹。貓趾高氣昂地去了。