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本動畫由《座敷童子》《海坊主》《無臉怪》《鵺》《化貓》五個(gè)故事組成，背著一個(gè)大藥箱、持著一把退魔之劍的賣藥郎（櫻井孝宏?配音）是每一個(gè)故事的聯(lián)結(jié)者。

妖怪的形成，是由人類的種種因緣引起的；要想拔出退魔之劍，就必須要湊齊“形、真、理”?！靶巍奔从扇说囊蚓壦鸬难值男螒B(tài)；“真”即事件的真相；“理”即當(dāng)事人心里真實(shí)的想法。

雨夜里，一名懷孕女子來到旅館投宿，老板娘將她安排到一個(gè)從不住人的房間里。同時(shí)，有個(gè)追殺此名女子的男人也來到旅館。不久后，奇怪的事情發(fā)生了。